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　　周一，A股冲高回落，沪指收复4100点整数关口。盘面上，贵金属、电网设备、航天航空、旅游酒店、航空机场、风电设备、化纤、农药兽药、电源设备、公用事业涨幅居前；通信设备、互联网服务、软件开发、保险、半导体、文化传媒小幅回调。题材股方面，特高压、地热能、智能电网、免税概念、大飞机、航母概念、磷化工等涨幅居前，Kimi概念、AI语料、智能电视、腾讯云、广电、国资云、知识产权、激光雷达、AI应用概念等小幅回调。

　　2、证监会：严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为；会议要求，坚持稳字当头，巩固市场稳中向好势头。全方位加强市场监测预警，及时做好逆周期调节，强化交易监管和信息披露监管，进一步维护交易公平性，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为，坚决防止市场大起大落。继续深化公募基金改革，持续拓宽中长期资金来源渠道和方式，推出各类适配长期投资的产品和风险管理工具，积极引导长期投资、理性投资、价值投资，全力营造“长钱长投”的市场生态。

　　热点上，电网设备走强，汉缆股份、森源电气、广电电气、积成电子、起帆电缆、中国西电、平高电气、特变电工、许继电气等涨停。旅游酒店走强，九华旅游涨停，华天酒店、君亭酒店、首旅酒店、三峡旅游、大连圣亚涨幅居前。人形机器人走强，欧科亿20cm涨停，超捷股份、卡倍亿、强瑞技术、昊志机电涨逾10%。军工装备走强，航亚科技涨逾15%，航发控制、航发科技、北摩高科、中航机载、航发动力、洪都航空涨停。

　　状态上，市场整体趋势依然向上，多数板块在60日均线位置获得支撑，并开启新一轮上涨行情；多个热门股创出历史新高。投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

　　今日A股市场呈现冲高回落态势，三大指数走势分化，深成指、上证指数盘中翻绿，而创业板指冲高后一路走低。海内外多重因素交织，A股短期波动大概率进一步加大。此外，国内市场进入数据验证关键期，叠加历史波动规律，短期震荡压力凸显。对于短期市场波动，投资者需理性应对，摒弃盲目追高思维，把握回踩低吸机遇。具体机会层面，可考虑围绕三条主线布局。其一，电网设备板块，受益于AI数字基础设施建设带来的用电需求激增及特高压项目提速，具备海外竞争力的龙头企业有望持续受益，低市盈率个股值得重点关注。其二，商业航天板块，头部企业估值修复空间明确，产业政策持续加码背景下，板块有望走出震荡反弹行情。其三，低估值防御性板块，如消费、医药等，在市场波动加大时具备避险属性，可择机配置业绩稳定增长的核心标的。